Yosthana (Atsadawut Luengsuntorn), un agente especial del gobierno de Tailandia tiene la misión de derrotar a la banda liderada por temible Mahesak (Amornrit Sriphung), que al igual que Yosthana es un experto en el arte de la brujería y la magia. Mahesak sólo puede vencerse con la 'Hoja de tigre', una espada mágica y antigua, que combina los poderes de la naturaleza, y las fuerzas del bien. Yosthana, con su compañero Deungdao (Phimonrat Phisarayabud) debe encontrar la espada antes de que caiga en las manos equivocadas, y llevar ante la justicia Mahesak.