En medio de la Segunda Guerra Mundial, los servicios de inteligencia de Gran Bretaña, Alemania y Rusia colosionan en una feroz batalla por la mente de Nicolas Raus (Todd Field, 'Eyes Wide Shut', 'Juegos secretos'), un genio científico judeo alemán es desarrolando un arma con un poder extraordinario. Un agente estadounidense, Frank Hossom (Craig Sheffer, "Razas de noche", "El Río de la Vida"), entra en juego cuando los agentes alemanes se comprometen a una operación para capturar al científico. Frank debe recuperar Nicolás, vivo o muerto. Su misión es complicada por su creciente relación con Ryabina Olga (Svetlana Metkina, 'Bobby', 'Siempre hay una primera vez'), amante de Nicky, una necesidad de trabajar para la actriz KGB. El triángulo de amor y la intriga internacional tejen en una red mortal.