Barbara y Josefa son hermanas y viven en el bosque juntos. Las matanzas producidas alrededor y causados ​​por los lobos, ya que sospechan que la gente del lugar, priva a salir a la calle con frecuencia y también la relación entre ellos está marcado por un secreto. Barbara está enamorado de la amante de su hermana, Manuel Romasanta, que visita tanto con cierta frecuencia. Un día Manuel voluntarios para acompañar a Josefa a la ciudad, pero Barbara sospecha que esto nunca llegó a su destino. Las sospechas sobre la verdadera identidad de Manuel se disparan y muchos creen que esto puede ser un hombre lobo.