El último día de la guerra entre los humanos y los kaiju (una raza de enormes dragones que tiene como objetivo lograr el control del planeta). Un llamados años Belloc kaiju enamoran.Dieciséis humana, Margaret Rosenblatt, y más tarde, el híbrido de ambos hijo, Duncan, está a punto de empezar la escuela en una nueva ciudad que acaba de mudarse con su madre. En la clase popular que conoce a Jenna y su estúpida ex novio, Troy Adams, quien de inmediato a su vez a Duncan en su nuevo destino. Sino también cumplir con Kenny, un buen tipo que no tiene amigos, e Isabel, que resulta ser un verdadero fan de Duncan Kaiju.Pronto se dará cuenta de que sólo él puede mantener el equilibrio entre los dos mundos a los que pertenece.