Don Juan de Mañara (Errol Flynn) es un noble con un espíritu conquistador. Su fama de mujeriego no hace nada bien, y cuando tal fama se convierte en un hecho, incluso menos. Después de protagonizar un escándalo en la corte de la reina, rompiendo un matrimonio de conveniencia impuesto por la Corona, regresa a su país natal, España. Aquí entró en el Real Colegio de Nobles Guardia, donde comenzó una carrera como maestro de esgrima. Mientras que esto devuelve la posición social del que gozaba antes del escándalo antes mencionado, sus actitudes pendencieras se ejecutará de nuevo trucos ...