1969. Chen Zhen es un joven estudiante de Pekín que es enviado a Mongolia Interior para educar a una tribu de pastores nómadas. Pero lo que realmente es Chen aprender: sobre la vida en este infinito y hostil de la tierra, la libertad y la responsabilidad, y la criatura más temido y reverenciado de esos lugares, el lobo. Sin emabrgo, la relación de atracción entre estas criaturas complejas y casi mística con el ser humano se ve amenazada cuando un funcionario del gobierno central decide por todos los medios eliminar los lobos en esta región.