Emir Kusturica tiene en esta película como Dino, un chico de 16 años, crece en Sarajevo 60, durante la dictadura de Tito. El régimen, después de la ruptura con Stalin y la participación de Yugoslavia en el Movimiento de Países No Alineados, comienza a mostrar signos de apertura hacia el exterior. Dino vive en los suburbios de Sarajevo, dentro de una familia gobernado con mano de hierro por su padre. El joven fascinado por las influencias occidentales comienzan poco a poco se extendió por todo el país. Anhela la libertad, Dino también comienza a ambientes marginales frecuentes. El contacto con la pequeña delincuencia le lleva a tener que ocultarse durante un tiempo a una prostituta, Dolly Bell. El niño y el acceso a un mundo nuevo para él, una experiencia iniciática que le llevará en un adulto.