Una historia de amor en los años 60, incluyendo las manifestaciones contra la guerra, viajes espirituales y rock 'n roll, que van desde los muelles de Liverpool hasta el sicodélico Greenwich Village y los disturbios en Detroit a los campos de batalla de Vietnam. Jude y Lucy están involucrados con grupos de amigos y músicos, en el tumulto de los años contra la guerra y revoluciones culturales. Dirigido por el Dr. Robert y Mr. Kite, Jude y Lucy son víctimas de fuerzas tumultuoso de esos años y se verán obligados a encontrar a sí mismos.