El villano Sauvage (Vittorio Gassman, Ulisse e la Balena Bianca) tiene un arma letal capaz de destruir la ropa dejando a las personas sin armas hasta que se cumplan sus demandas. Su cuartel general secreto está dentro de una montaña ahuecada con un mecanismo de acceso muy restringido. Cuenta con un nuevo equipo de agentes para trabajar entre los que están el Agente 36 (Pamela Hensley, La doble imagen del crimen) y el Agente 22 (Andrea Howard, Escuela de Verano). Maxwell Smart (Don Adams, Inspector Gadget), agente retirado conocido como Agente 86, deberán volver a luchar contra el villano Sauvage y sus continuas amenazas. Ha llegado héroe inteligente! Este director de cine Clive Donner (Mary Higgins Clark: En las buenas y en las malas, ni un centavo más o menos de un centavo) fue nominado para el premio Razzie en 1980 como la peor película.