Lila (Patricia Arquette), un naturalista con abundante vello corporal, y Nathan (Tim Robbins), un científico obsesionado por las buenas maneras, han perdido la fe en la raza humana. Ella ha encontrado la tranquilidad de estar en la selva rodeado de animales. Experimenta con ratones en la esperanza de crear mejores hombres. En el camino, se encuentran con Puff (Rhys Ifans), un mono-hombre criado en la selva, Nathan tratar de educar, mientras Lila lucha para preservar el alma intacta e inocente de ese individuo extraordinario.