En Los Angeles, Terry Lennox pide a su amigo Felipe Malorwe, un detective privado astuto e ingenioso, que le acompañe a Tijuana. Marlowe está de acuerdo y deja a su amigo al otro lado de la frontera con México, pero al volver a casa, la policía lo arresta como cómplice en el asesinato de la esposa de Terry. Después de ser liberado, Marlowe se entera de la muerte de su amigo en México, en un presunto suicidio. Por otra parte, una mujer atractiva contrata al detective para localizar a su marido, un hombre temperamental con un problema con la bebida. Poco después, Marlowe es visitada por dos delincuentes que dicen debe $ 350.000 a la mafia, su amigo lo llevó a México. Marlowe descubre que los dos casos, la muerte de Terry y su esposa y la desaparición del marido de su hermosa cliente, están relacionados.