Manchester es un fotógrafo con encanto que se enamora de mediodía, una mujer dulce y valiente que trabaja como taxidermista. Ambos comienzan una relación en la que comparten un amor apasionado y profundamente sexual.Manchester disfruta tomando fotos de ella al hacer el amor, y un día dejó accidentalmente algunas de las fotos en un bar donde descubre Franny (Michael Hodgson), que trabaja en el negocio de lujo de la pornografía. impresionado con las imágenes de Manchester, Franny ofrece una exposición en la galería de un beneficio, por lo que les muestre al público. Manchester aceptar la oferta, pero su nuevo éxito como fotógrafo y la naturaleza de su trabajo tendrá un impacto severo en su relación con el mediodía.