Noel (Barry Sullivan) y Meg (Olivia de Havilland) Johnson son un matrimonio de clase alta americana cuyo futuro es feliz hasta que un día, ella da a luz a una niña que nació con problemas. La pequeña, llamada Clara (Yvette Mimieux), crece y se convierte en un joven, pero la inteligencia de una hermosa niña de diez años. Sus padres sueñan con algún día llevar una vida "normal", pero saben que esta situación va a ser difícil. Las cosas cambian cuando, durante sus vacaciones en Florencia, un niño llamado Fabricio Naccarelli (George Hamilton) se enamora de ella. Aunque esto podría ser visto como una solución (un posible matrimonio), ahora son los propios padres que desconfían de los jóvenes.