La película cuenta la trágica romance que, inevitablemente, surje entre el indio Tizoc y María. Vive su vida diaria en las peligrosas montañas de Oaxaca, mientras que ella es una mujer criolla de la ciudad. María es una mujer muy arrogante y orgulloso muy influenciado por el entorno urbano, pero cuando conoce a Tizoc gradualmente aprende a apreciar la sabiduría terrena del hombre y, sobre todo, de buen corazón, marcando el comienzo de un idilio apasionate con las montañas de México y el ambiente exótico.