Un travesti portuguesa que trabaja en Lisboa y se conoce con el nombre de Tonia, ver cómo poco a poco los artistas más jóvenes, lo están comiendo terreno dejando sus días de gloria atrás. Su joven novio Rosario lleva meses presionándolo para cumplir con una petición personal: que el cambio de sexo. Lo que su novio adicto a las drogas no sabe es que Tonia tiene creencias religiosas y morales profundos que le impiden someterse a la operación, ya que piensa que antes de que Dios nunca será una mujer. Está en el medio de la duda, cuando se tiene conocimiento de que su hijo, que deja como un niño, simplemente desertar del ejército, por lo que decide ir en su búsqueda.