La película cuenta la historia de Jack y Diane, dos chicas jóvenes que también son lesbianas. Cambió la vida de ambos cuando se conocieron por casualidad una noche en Nueva York. A partir de ese momento surgió entre ellos un vínculo especial que les llevó a ser protagonistas de un romance.De diferentes personajes apasionados logran complementarse entre sí. La dulzura y la inocencia de Diane logran abrir el disco corazón de Jack. Todo se ve muy bien hasta que Jack descubre que Diane planea salir del país, por lo que tratará de evitar por todos los medios. Pero hay algo más complicado, Diane guarda un gran secreto: el deseo sexual se transforma en un lobo.