En la tormenta llena de invierno, Ursus (Depardieu, 'Cyrano de Bergerac'), un feriante que vive sucesivamente en su remolque, recoge dos huérfanos para salvarlos de la tormenta: Guynplaine (Marc-André Grondin, "loco") es un joven hombre que ha marcado una cicatriz en la cara que da una sonrisa permanente; mientras DEA (Fanie Zanini), es una niña ciega. Años más tarde, los tres se surcando las carreteras de parada para dar una muestra itinerante. Guynplaine, y convertirse en un adulto, es ahora la estrella. En todas partes que quieren ver el "hombre que ríe" debido a su aparición hace reír y emocionar al público. Este éxito abre las puertas de la fama y la riqueza niño y lejos de las dos únicas personas que siempre habían deseado: DEA y Ursus.