Los Angeles. Un hotel en un barrio destartalado "centro de la ciudad" en mal estado. Este es el lado oscuro de Los Ángeles, la escoria de la ciudad, ahora convertida en una Corte de los Milagros, donde sobrevive una fauna de los marginados se abandonada a su suerte. Una mañana, Tom Tom, un tarado, se lanzó al vacío desde el tejado de su hotel. A través de un largo "flash-back", descubrimos la vida de esta "colgado" locamente de Eloise, un ángel caído que niega su propia vida y se pasea descalzo por las calles de mala muerte del "centro de la ciudad".