Rita (Rita Montaner) es un pobre pero de buen corazón negro que tiene una hija de piel muy clara. Luna (Marga López), su hija, su madre rechaza a su piel y tendrá que cumplir su sueño de ser artista. Un día de la luna revela a su novio, que es la hija de una mujer de negro. Cuando Luna tiene que actuar pintada de negro en el cabaret, se lamenta dejando a su madre y decide buscarla.Con un acuerdo en el que Roberto Cañedo o Miguel Torruco aparecen, cinta de Tito Davison reflexiona sobre la cuestión de la discriminación racial. La magnífica actuación de Rita Montaner le valió una nominación al coactuación femenina premio Ariel.