Esta es la historia de la batalla que tuvo lugar entre el bien y el mal. Las fuerzas oscuras de Mordred son comparadas contra la magia mítica de Merlin. Mordred y su madre Morgana han sido encarcelados en el bajo mundo durante los últimos 1.500 años, mientras que los poderes mágicos de Merlin los mantuvieron a raya. Sin embargo, en la actualidad, un científico accidentalmente encuentra la puerta de entrada a otro mundo, y debido a este descubrimiento está a punto de lanzar Mordred al mundo del siglo XX. Arthur se despierta de su sueño y, junto con Merlin, trata de encontrar una manera de detener Mordred, y tratar de volver a entrar en la realidad alternativa que nunca debería haber dejado.