Estamos en Senegal en el siglo XVII. El grupo de plebeyos, conocidos como 'Ceddo' intenta preservar la cultura tradicional, construido durante siglos, en contra de la invasión que implica el Islam, el Cristianismo y el comercio de esclavos que prevalecen en los nuevos tiempos. Cuando Demba Guerra, el rey de la región, los musulmanes se acerca, el Ceddo secuestrar a su hija, Dior Yacine, como palanca para protestar en contra de su conversión forzada a la religión de Mahoma. Después de tratar de rescatar a la princesa, varios herederos al trono son asesinados y Demba Guerra también matan durante la noche. Por último, los secuestradores se matan y Dior Yacine serán devueltos a las personas para hacer frente a el imán en un momento en el que los aldeanos han sido ya les adjudicando nombres musulmanes.